(相关资料图)

工业互联服务器业务丢单的传闻引发市场大幅下跌，3000亿市值出现跌停，中科和浪潮股价也受到影响。尽管昨天下午浪潮出现回落，但算力仍然迅速回升，这表明市场空间还很大。老孟预计，算力对AI需求的增长空间是目前算力的300倍，算力市场天花板很高，对于算力板块来说才是起步阶段。根据此观点，PCB和存储板块具备潜力，需要加以关注。深南电路(002916)是一个潜在的策略性估值企业，其股价也出现了持续回升。毛利率较高的细分产品有望成为市场焦点。

浪潮软件 PCB 算力需求、PCB企业、存储肯定有炒作的想象力 根据传闻和市场波动，资金获利了结的逻辑已经实现，但AI对算力的需求可能是算力的300倍，算力市场还很早，而且分化衍生后有更高的利润率，股价空间很大，因此看多。